平易近国年间，一场年夜雨困住了筹办渡河前去喇叭沟唱红事的梨园子。雷雨交加的夜晚，与梨园子一同避雨的竟还有杀人如麻的山匪、身份不明的巡捕，一群各怀鬼胎的人，竟都与十五年前的狐妻事务紧密亲密相干。有关狐妻的传说风闻，有的说是村平易近偷了狐仙殿的灯油被狐仙发现，被迫娶了狐仙为妻。有的说是狐妖在茶杯村作怪，抓了村平易近打絮巴造畜……此中本相都与一个叫李寿庭的杀人犯有关。而今这个叫李寿庭的人正在这龙王庙中避雨。滑头难缠的杀人犯和心思不明的梨园子，沾满鲜血的曩昔在怪力乱神的说辞中逐步清楚……

在这部作品里，娄烨再次回到上海，以日本占领上海期间一名为同盟国收集情报的演员为主角